EUA e aliados constroem cadeia de suprimentos de tecnologia ‘livre da China’

Biden assinará ordem presidencial para reforçar as indústrias de chips, baterias e terras raras

WASHINGTON/TAIPEI – O presidente dos EUA, Joe Biden, deve assinar uma ordem executiva já neste mês para acelerar os esforços para construir cadeias de abastecimento de chips e outros produtos estrategicamente importantes que são menos dependentes da China, em parceria com empresas como Taiwan, Japão e Coreia do Sul.

O documento determinará o desenvolvimento de uma estratégia nacional de cadeia de abastecimento e espera-se que peça recomendações para redes de abastecimento que sejam menos vulneráveis ​​a interrupções, como desastres e sanções por países hostis. As medidas se concentrarão em semicondutores, baterias de veículos elétricos, metais de terras raras e produtos médicos, de acordo com um esboço obtido pela Nikkei.

A ordem declara que “trabalhar com aliados pode levar a cadeias de suprimentos fortes e resilientes”, sugerindo que as relações internacionais serão fundamentais para este plano. Espera-se que Washington busque parcerias com Taiwan, Japão e Coreia do Sul na produção de chips e nas economias da Ásia-Pacífico, incluindo a Austrália em terras raras.

Os EUA planejam compartilhar informações com aliados sobre redes de fornecimento de produtos importantes e buscarão alavancar a produção complementar. Ele irá considerar uma estrutura para o compartilhamento rápido desses itens em emergências, bem como discutir a segurança de estoques e capacidade de produção sobressalente. Os parceiros poderiam ser solicitados a fazer menos negócios com a China.

A questão ganhou urgência adicional com a escassez de chips este ano que atingiu as montadoras de maneira particularmente forte.

Os EUA viram sua participação na capacidade global de fabricação de semicondutores despencar nas últimas décadas, de acordo com o Boston Consulting Group. O que era de 37% em 1990, agora caiu para 12%.

Embora tenha pedido a Taiwan – que está no topo da lista com 22% – para aumentar a produção, as plantas lá já estão operando a todo vapor e há poucas opções para aumentar a oferta no curto prazo.

Enquanto isso, a Boston Consulting prevê que a China, ajudada por cerca de US$ 100 bilhões em subsídios do governo, vai liderar o mundo com uma participação de 24% em 2030.

Depender muito da China para produtos importantes apresenta riscos de segurança. Pequim usou regulamentações para pressionar os parceiros comerciais, como impor um embargo às exportações de terras raras para o Japão em 2010 em meio a tensões sobre as ilhas Senkaku administradas pelo Japão, que a China afirma ser a Diaoyu.

Os EUA importam cerca de 80% de suas terras raras da China e dependem do país para até 90% de alguns produtos médicos.

A reestruturação das cadeias de suprimentos provavelmente levará algum tempo, principalmente em semicondutores. Como o número dos maiores fabricantes de chips do mundo é limitado, essas empresas têm a vantagem de decidir se seguem o exemplo dos Estados Unidos. Fazer isso exigirá compreensão e cooperação de outros governos.

“Ouvi dizer que, por enquanto, os EUA farão uma revisão intensiva de suas cadeias de suprimentos para determinar o quanto isso depende de quais países para semicondutores e terras raras”, disse uma fonte do governo japonês. “Eles vão discutir contra-medidas com os aliados depois disso.”

Washington já começou a lançar as bases, convocando desde o outono passado economias ricas em tecnologia ou recursos valiosos, como Taiwan, Japão e Austrália, a se juntar a eles para desemaranhar as cadeias de abastecimento da China em meio a tensões latentes com Pequim.

Taipei foi especialmente rápido em responder. Funcionários seniores dos EUA e de Taiwan assinaram um memorando de entendimento em novembro para promover a cooperação tecnológica em sete áreas, incluindo semicondutores e sem fio de quinta geração, bem como “cadeias de suprimentos seguras, protegidas e confiáveis”.

A Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., maior fundição de chips do mundo, concordou na primavera passada em construir uma instalação de fabricação no Arizona que provavelmente se tornará um símbolo dessa relação bilateral. A fabricante de chips investirá US$ 12 bilhões na planta, que produzirá semicondutores para os militares e está programada para entrar em operação em 2024. O governo dos EUA está fornecendo subsídios para o projeto.

O Ministério da Economia, Comércio e Indústria do Japão lidera desde o ano passado um esforço para atrair a TSMC ao país, não apenas para estabelecer uma rede de abastecimento de três vias mais sólida, mas também para fornecer ao Japão uma fonte futura segura de chips de ponta . O governo orçou 200 bilhões de ienes (US$ 1,9 bilhão) para estender o tapete vermelho da fundição, com vistas a uma possível cooperação com empresas japonesas.

Isso parece estar dando frutos. A Nikkei soube neste mês que a TSMC está fazendo planos para construir um centro de pesquisa e desenvolvimento de 20 bilhões de ienes no Japão.

Nas terras raras, os EUA estão se unindo à Austrália para contornar o domínio da China. O mineiro australiano de terras raras Lynas está construindo uma instalação de processamento no Texas com apoio financeiro do Departamento de Defesa dos EUA.

Baterias de veículos elétricos são outra área onde a ação é necessária, já que a Panasonic e a coreana LG Chem perdem participação de mercado para rivais chineses.

Mas em outros campos, como 5G, novas cadeias de suprimentos podem ser caras para empresas americanas e japonesas que perdem acesso a fornecedores chineses de custo competitivo, como a Huawei Technologies.

FONTE: Nikkei Asia